Музыкант шел по лесу и играл на скрипке, чтобы найти друзей. Волка, лису и зайца, просивших научить их играть, хитростью привязал к деревьям. Настоящим товарищем он назвал бедняка-дровосека, с восхищением слушавшего его музыку. Когда звери пришли отомстить, дровосек выступил вперед с топором и разогнал непрошенных визитеров.

Младшая королевна уронила в колодец золотой мяч. Лягушонок вытащил игрушку за обещание девушки забрать его с собой. Однако принцесса убежала. Когда лягушонок пришлепал сам, королевна занервничала и рассказала обо всем отцу — он приказал исполнить обещание. С неохотой королевна посадила лягушонка на стул, накормила и уложила в углу комнаты. Когда он запросился в кровать, ударила от злости об стену — лягушонок превратился в прекрасного королевича. Молодая пара отправились в родное королевство принца, а по пути слышали, как лопнули железные обручи, сковавшие сердце Генриха, верного слуги королевича.

Беременная жена пожелала салат из луковиц колокольчиков, что росли в саду волшебницы. В один из рейдов мужа волшебница засекла его и потребовала за луковицы отдать ребеночка, который должен был родиться. Новорожденную девочку волшебница назвала Колокольчиком. Когда ей минуло 12 лет, она посадила девочку в башню без дверей и лестниц — сама она попадала внутрь по волосам красавицы. Однажды в башню таким же методом пробрался королевич, который сделал красавице предложение. Она согласилась и попросила приносить по мотку шелковых ниток для лестницы. Но волшебница прознала обо всем, отрезала Колокольчику волосы и унесла ее в пустыню, где у девушки родились близнецы, а сама стала ждать королевича. Увидев, что в башне лишь волшебница, парень бросился вниз, но не разбился, а лишь выколол терновником глаза. Долго лет он скитался в слезах и нищете, пока не забрел в ту самую пустыню. Слепец пошел на звуки знакомого голоса и нашел свою красавицу. Когда 2 ее слезинки упали на его глаза, королевич прозрел. Счастливая пара уехала в его королевство.

Кошка и мышка зажили вместе. На зиму заготовили горшочек жиру, который спрятали в кирхе. Но кошка в 3 приема тайно съела весь жир, оправдывая свою отлучку крестинами племянников (имена их называла такие: Початочек, Середочка и Последышек), при этом была весьма довольна собой. Когда зимой отправились за припасами и нашли лишь пустой горшок, мышь обо всем догадалась и была съедена подругой-кошкой.

Бедный дровосек отдал единственную дочь деве Марии. Девочка зажила как в сказке. Когда ей исполнилось 14 лет, Мария дала ей ключи от 13 дверей, последнюю из которых нельзя было открывать. В 12 комнатах девочка увидела сияющих апостолов. Когда из любопытства, не обращая внимания на протесты ангелов, открыла 13-ю, увидела Троицу. Девочка дотронулась пальцем до великолепного сияния — палец стал золотым. Приснодева догадалась обо всем, но девочка ни в какую не признавалась. Мария выгнала врушку на землю. Оборванную лесную красавицу нашел и взял в жены король. Мария забирала трех королевских детей, потому что королева по-прежнему не желала признаться в содеянном. Когда же красавицу решили сжечь как людоедку (ее обвинили в пожирании собственных детей), она решила покаяться. К девушке вернулся голос, и после ее признания спустилась Мария с 3 детками и простила ее грех.

У короля с королевой было 12 сыновей. Король решил убить мальчиков, если родится девочка, но королева предупредила сыновей об опасности, вывесив красный флаг. Братья поселились в лесу и поклялись убить девочек, из-за которых все так сложилось. Однажды их сестра набрела на избушку — младший, Вениамин, не только приютил девушку и все ей рассказал, но и добился того, чтобы братья ее не убили (заставил обещать, что не убьют первую девочку, которая им повстречается).

Девушка осталась жить с братьями. Однажды она сорвала в саду 12 лилий, чтобы подарить братьям, но они превратились в воронов, а дом и сад исчезли. Рядом появилась старуха, которая рассказала, что девушка может спасти братьев молчанием на протяжении 7 лет. Девушку взял в жены король, но мачеха невзлюбила невестку — мол, если молчит и даже не засмеется, то совесть ее не чиста. Когда девушку уже хотели сжечь, истек срок проклятья — прилетели вороны и превратились в братьев. Королева все рассказала, злобную мачеху на этом и казнили.

Верный Иоганн обещал умирающему королю присмотреть за его сыном, однако нарушил одно из обещаний и показал принцу портрет королевны с золотой крыши. Однако затем помог жениться на ней, заманив на корабль золотыми изделиями. На корабле Иоганн подслушал разговор 2 воронов, рассказавших про 3 несчастья (рыжий конь, свадебная рубашка, королевна в обмороке) и спасения от них (коня пристрелить, рубашку бросить в огонь, у королевны высосать 3 капли крови из груди), однако рассказавший про это должен был окаменеть. Иоганн все выполнил, однако на 3 пункте король не выдержал и приказал повесить слугу. На виселице Иоганн все рассказал и окаменел. Король не пожалел 2 своих сыновей-близнецов и обамазал их кровью истукан. Иоганн ожил сам и оживил королевичей. Своей женой, которая выразила полную готовность пожертвовать жизнью детей рад Иоганна, король был весьма доволен.

2 сироты отправились бродить по свету. Злая мачеха-ведьма заколдовала все ключи в лесу: пить из 2 первых сестра отговорила брата (они обещали превратить пьющего в тигра и волка), а из третьего он все же испил и стал козленком. Дети поселились в лесном домике. Братец дважды бегал на охоту и убегал от охотников, а на третий раз люди все же отогнали его от домика и к девушке пришел король (он воспользовался подслушанным паролем). Он забрал ее в своей замок вместе с козленком.

Мачеха, проведав, что они не только живы, но и счастливы, решила исправить ситуацию и подсунуть королю свою дурную дочь. Превратившись в служанку, она закрыла королеву в ванной и добавила жару, а свою дочь положила на ее место, а чтобы король не заметил подмену, не разрешала открывать шторы. Но ночью королева приходила навещать сына и брата. Однажды ее узнал король — девушка ожила, а ведьму с дочкой казнили. Волшебство пропало и братец обрел человеческое обличье.

В давние времена в Персии, в живописной горной местности, среди скал и деревьев живет семья богатого селянина Масуда. Каждый летний вечер Мирза, дочь Масуда, со страхом и тревогой ждет возвращения с охоты Рустана. Это племянник Масуда, который и по ночам ищет среди горных вершин то, «чего найти не может», горестно вздыхает девушка. Она наблюдает, как мирно возвращаются домой, к своим семьям, остальные охотники, их соседи. Отец и дочь хотят понять своего «шалого» Рустана, не знающего покоя, мечтающего о битвах и подвигах, власти и славе. Он разлюбил работу в поле и по дому, его влекут опасности охоты. Мирза думает, что на Рустана, такого спокойного и сдержанного прежде, влияет появившийся в их доме негр-невольник Занга, на уме у которого лишь сражения и победы.

До Масуда дошли слухи о том, что Рустан сильно повздорил на охоте с Осмином, сыном самаркандского эмира. Масуд понимает, что племянник скрывает это от него, чтобы не слышать упреков. Рустан и в самом деле прячется от дяди, не желая своими признаниями причинять ему страдания. Он готов сам отвечать за свои поступки. Сейчас для Рустана главное — отомстить дерзкому Осмину, доказать свою силу. Занга, как очевидец, описывает ссору, которая могла закончиться кровопролитием, если бы участников не разняли. Охотники собрались на поляне отдохнуть и поболтать. Избалованный сын эмира хвастался своими победами в любви. Он рассказал, что правитель Самарканда, которому все труднее обороняться от врагов, обещает отдать трон и свою дочь в награду тому, кто одолеет вражеские полчища. Рустан уже готов был броситься в путь. Но от знатного Осмина он получил насмешливый совет: вернуться в хижину, не забывать о своем уделе — сохе и плуге.

Гениальная поэтесса Сафо, прославленная во всей Элладе, возвращается в свой дом с олимпийских состязаний увенчанная лавровым венком. Народ, слуги и рабы с восторгом и ликованием, цветами и музыкой встречают свою госпожу. С золотой лирой в руках, в праздничной одежде она спускается с колесницы, запряженной белыми конями. Рядом с ней никому не известный, просто одетый красивый юноша со скромными манерами. Сафо представляет его своим согражданам как любимого ею, достойного человека, знатного родом, с которым она хочет впервые познать радости земной жизни. Отныне звуки её лиры, дарующие людям усладу, станут им понятнее и ближе. Богатый пир продолжает счастливую встречу.

Оставшись наедине, Сафо и Фаон раскрывают свои чувства друг другу. Им так много нужно сказать о себе. Великая Сафо многие годы страдала от вероломства в дружбе и любви, она научилась переносить обиды и потери в одиночестве. Теперь Сафо отдает свое сердце, полное испепеляющей страсти, безвестному юноше. Она терзается страхом, что может не найти в ответ такой же всепоглощающей любви и нежности. В восторженных признаниях Фаона проницательная Сафо, несравненная красавица Сафо с болью распознает так хорошо знакомые ей нотки лести, почитания, обожествления, но не любви в её земном смысле. Фаон же чувствует себя совершенно счастливым